相続手続きを専門家に任せた方がいい場合とは…？

2023/05/01

「親が亡くなって相続が発生したけど、どの専門家に任せればいいの…？」

「預金の解約や不動産の名義変更は自分でもできるみたいだけど、専門家に任せた方がいいの…？」

「相続手続きについて、どこの誰に相談すればいいのか分からない…！」

このようなお悩みをお持ちではありませんか？

我々相続の専門家がお客様からいただくお声の中で最もよく聞くのが「どこに相談すればいいのか分からない！」「誰に任せればいいのか分からない！」というものです。

そのお声はもっともで、相続を取り扱うのが司法書士や税理士などのいわゆる「士業」だけではなく、銀行・信用金庫などの金融機関や不動産会社などの民間企業など、色々な分野の方々が関与しているからです。

また、相続手続きには預金の解約など一般の方にも比較的取り組みやすいものもあれば、相続登記申請や相続税申告など、専門家に任せた方が素早く正確に進めることができるものもあり、どの手続きを自分で行い、どの手続きを専門家に任せるのか、判断することが難しい場合もあります。

そこで以下では、相続手続きを専門家に任せた方がいい場合と当事務所へ依頼するメリットについて解説していきます。

このページの目次

相続手続きを専門家に任せた方がいい場合とは

相続手続きを専門家に任せた方がいい場合として、①相続人がご自身では動けない場合、②相続税申告が必要な場合、③権利関係等が複雑な場合が挙げられます。

以下、詳細を解説していきます。

①相続人がご自身では動けない場合

ご相続人が働いていらっしゃる場合、平日はなかなか時間が取れないため、平日しか空いていない市役所や金融機関へ赴くことは難しく、スムーズに手続きを行うことができません。特に金融機関は事前に予約を取ってからでないと手続きをしてくれないところもあるため、解約して手元にお金が入金されるまでにだいぶ時間がかかってしまいます。またご相続人が高齢の場合、ご自身でお手続きする手間もかかってしまうため、専門家に任せた方がスムーズに手続きが進むでしょう。

②相続税申告が必要な場合

相続税を申告するためには、相続財産を正確に評価する必要があります。また相続税額を適切に納付するためには、事例に応じた控除の利用を検討する必要があります。さらには相続税額は相続の方法によっても異なるため、相続が発生した場合には、やはり専門家に任せた方が良いといえるでしょう。（相続税の計算方法については、こちらの記事をご覧ください。）

③権利関係等が複雑な場合

相続財産の種類が多い、あるいは相続人の数が多い場合、手続きが煩雑になり、時間がかかる場合が多いです。この場合、一般の方が行うよりも専門家に任せた方が手続きをスムーズに進めることができるため、やはり専門家に任せた方が良いケースといえます。また、相続人同士では話し合いが進まず、調停や審判を経なければ手続きが進まない場合には、専門家を代理人として選任することによって、ご自身の権利主張を十二分に行うことができます。

相続手続きは誰に任せればいいの？

「結局、相続手続きはどこに頼めばいいの…？」

その答えとなるのは、ご相続人がどんなことを専門家に任せたいか、によって変わります。

専門家によってできる手続き（専門である手続き）とできない手続き（専門ではない手続き）があるからです。

また、専門家によっては「対応はできるけれども直接解決できない、あるいは費用に見合わない（下記表の〇がついている箇所）」や「対応できない場合がある、あるいは不十分な場合がある（下記表の△がついている箇所）」ものもあります。

以下では、それぞれの専門家ごとにできる手続きを表にまとめ、各専門家に任せるべき場合を解説していきます。

	当事務所（司法書士・行政書士）	司法書士	行政書士	税理士	弁護士	不動産会社等
戸籍の請求	◎	◎	◎	◎	〇	×
相続人の確定	◎	◎	◎	◎	〇	×
預貯金解約手続き	◎	△	◎	△	〇	×
株式の移管・売却手続き	◎	△	◎	△	〇	×
遺産分割協議書の作成	◎	◎	◎	△	〇	×
不動産の登記手続き	◎	◎	×	×	〇	△
不動産の査定・評価	〇提携の不動産会社を紹介いたします。	△	△	△	△	◎
不動産の売却手配	〇提携の不動産会社を紹介いたします。	〇	△	△	△	◎
相続手続き全般のお引き受け	◎ 遺産承継業務としてお引き受け可能です	◎	△	×	〇	×
相続人間の調停・審判手続き	〇調停・審判にかかる書類作成をいたします	△	×	×	◎	×
相続税申告手続き	〇提携税理士を紹介いたします	△	△	◎	〇	×

①司法書士に任せた方がいい場合

司法書士は登記申請手続きを専門にしているため、相続財産の中に不動産が含まれている場合、相談相手として司法書士を選ばれる方がいいといえます。また普段の業務から税理士と不動産業者、金融機関と連携している事務所が多いため、相続全般について相談したいという場合には、司法書士を相談相手にするとよいでしょう。

②行政書士に任せた方がいい場合

行政書士は書類作成の専門家であるため、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の請求だけを依頼する場合には、行政書士に依頼するとよいといえます。また行政書士は原則他の専門家よりも費用が安いため、書類の作成や預金の解約のみを依頼する場合には、費用対効果がよいといえるでしょう。

③税理士に任せた方がいい場合

税理士は税申告にかかる書類作成を専門にしているため、相続税の申告が必要な場合には、税理士へ依頼するとよいでしょう。また税理士事務所によっては、行政書士業務を行っている事務所もあるため、税申告の他にも相続手続きを依頼する場合には、税理士・行政書士の両方の業務を行っている事務所を選ぶとよいでしょう。

④弁護士に任せた方がいい場合

弁護士は法務全般を請け負うことができるため、どんな相続手続きも依頼することができます。しかし他の専門家と比べて費用が高い場合が多いため、必ずしも弁護士でなければならない事案ばかりではなく、逆に弁護士に依頼したことにより、かえって他の相続人と揉めてしまう場合があります。ですから事案が複雑であり、紛争性のある相続手続きについて依頼するとよいでしょう。

⑤その他民間企業に任せた方がいい場合

金融機関や不動産会社、その他相続コンサルタントといわれる専門家は、みずからお客様の代理で手続きができないため、一般的には費用が割高となることが多いです。ですから相続手続き自体を依頼するというよりは、相続財産をどのように運用するべきか、あるいはどのように処分するべきか等、手続き以外の部分について依頼する場合に相談相手として適切であるといえます。

当事務所へご依頼するメリット

相続手続き・遺産の整理を当事務所へ任せていただくと、次のようなメリットがございます。

①司法書士・行政書士として全面的にバックアップします！

当事務所は司法書士・行政書士の両方の資格者を有するため、遺産分割協議書の作成から車両の名義変更、不動産登記申請に至るまで、お客様の幅広いニーズにお応えすべく、相続手続きを全面的にバックアップ致します。

②相続手続き・遺産の整理に関する他士業の専門家をご紹介します！

相続手続き・遺産の整理には、税の申告・遺産分割調停など、司法書士・行政書士では承ることができないものがいくつかございます。当事務所は相続手続きに精通する税理士・弁護士と提携しているため、司法書士・行政書士では承ることができない分野でも、相続に関する専門家をご紹介致します。

③手続きだけではなく、心のケアもお任せ下さい！

ご相続が発生した場合、急な環境の変化により、精神的にも肉体的にもかなり疲弊するはずです。当事務所では手続きだけではなく、お客様が抱える不安や心配なども併せて取り除けるよう、何でもご相談できる関係を築けるよう心掛けます。

当事務所の特徴

当事務所には、他の事務所にはない次のような特徴がございます。

①元家電量販店販売員ならではの親切丁寧な接客応対

相続手続きは、淡々と進めていくのではなく、亡くなられた方を想いながら徐々に悲しみを和らげて進めていくべきものであると、当事務所の代表は考えております。その点、当事務所の代表はこれまでテニスコーチ・家電量販店の販売員と様々なお客様とお会いしてまいりました。接客のプロであった当事務所の代表であれば、お客様の気持ちに寄り添った親切丁寧なご案内ができると自負しております。

②他の士業・業種の方との繋がり

相続手続き・遺産の整理の中には、税金の申告や遺産分割調停など、司法書士・行政書士の業務権限の範囲を超える場合もございます。また、遺品整理には信頼のおける業者の選定もとても大事になります。当事務所は提携している税理士・弁護士、遺品整理業者など様々な繋がりを持っておりますので、安心して各手続きをお任せいただけると自負しております。

③幅広い知識と経験

当事務所の代表は、司法書士・行政書士だけではなく、宅地建物取引士や管理業務主任者など不動産に関する幅広い知識や経験も有しています。相続手続きを行うだけでなく、その後の不動産活用の方法や横のつながりで資産運用などのアドバイスも行うことができると自負しております。

複雑な相続手続きは当事務所の「遺産承継一括お任せパック」をご利用ください！

ご自身では手に負えない相続手続きは、相続人が多く、財産の種類が多い場合もあるため、相続人・相続財産の調査、必要書類の収集をはじめ、相続税申告、売却困難な不動産の取扱い方法等、相続手続き専門の司法書士や税理士、不動産会社との連携が必須となります。

ですから、当事務所としては複雑な相続手続きがお客様こそ、相続手続きに精通し、税理士・不動産会社との連携を密にしている相続専門家へのご依頼をオススメしております。

その中でもオススメなのが、当事務所でご用意しております「遺産承継一括お任せパック」です。

遺産承継一括お任せパックは、198,000円からのご案内で、戸籍謄本などの必要書類の収集や預貯金の解約はもちろん、不動産の相続登記申請や株式有価証券の移管手続きなど、面倒な手続きをまるごと任せいただくことができます。

「父の相続手続きをゆっくりやる時間がない…」

「亡くなった兄の相続関係者が多すぎて、自分ではできない…」

「相続手続きを丸投げできる専門家に依頼したい…！」

というお客様は、当事務所の「遺産承継一括お任せパック」を是非ご利用ください！（遺産承継一括お任せパックの料金体系はこちら）

当事務所へお任せください！

相続手続きは一見簡単に見えるものもあれば、専門家でないと難しい手続きもあります。

それらを一般の方が判断するのは難しく、できれば「どの手続きは自分でもできるか」「どの手続きは専門家に任せた方が良いか」などのアドバイスを早めに受けることをおすすめします。

相続手続きを専門家に任せた方が良いかをお悩みの方は是非当事務所までお問い合わせください。

その他、相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。